Живописность этого района определил естественный ландшафт: берега речки Карости и Нижнего пруда холмисты, сама речка вьется в ложбине. Эти места часто называют
"русской Швейцарией".
Работы по устройству Верхнего парка начались в первой четверти XVIII века. Первоначальную планировку восточного района выполнил Антонио Ринальди. К середине XIX века парк приобрел облик, сохранившийся до наших дней. Теперь уже трудно представить, что
на этой территории когда-то стояла небольшая крепость Петерштадт с арсеналом, гауптвахтой и другими постройками. Созданная для военных забав будущего императора, она представляла собой многоконечную звезду, образованную валами. На бастионах стояли пушки, крепость окружал глубокий ров с подъемными мостами. Дорога через каменные въездные ворота вела к арсеналу. Строительство велось
"архитекторским учеником" Савелием Соколовым и инженер-поручиком Романом Качаловым с 1756 по 1762 год под руководством Ринальди. Мастеровых людей разных специальностей посылала Канцелярия от строений.
В долине речки был разбит миниатюрный сад с планировкой, характерной для итальянских террасированных садов. В саду были сооружены: Эрмитаж, Менажерия, две беседки, одна из которых называлась Соловьева. В конце XVIII века деревянные строения в крепости и в саду по причине ветхости разобрали. Сейчас от потешной крепости сохранились дворец Петра III, въездные ворота, остатки валов и рвов.
На Нижнем пруду, который назывался
"Малым увеселительным морем", стояла флотилия из галер и фрегатов. Этот водоем соорудили в начале XVIII века, запрудив мелководную речку Карость. Так же был образован Верхний пруд (сейчас он называется Красным) в юго-восточной части парка.